吉山太郎是一个年近三十的独立电影导演，依靠同居女友资助生活。某天，他的电影入选了一个独立电影竞赛，他满怀期待前往别府参加电影节，但影片放映反响并不好，让他十分沮丧。第二天他漫步到了邻镇，一个自称看过他电影的女人主动找上他，两人开始了一次为期两天的短途旅行，若有若无的情愫在两人之间滋长……足立绅原计划只是拍摄一部短片，后来演变成了一部展现大分县风光的长片。影片的一部分是旅行见闻，一部分是自我反思，羞涩的佐野宏树与光芒四射的天野花之间的互动天然而有趣，两个心思细腻的灵魂在氤氲着神秘气息的别府四处漫步，探寻着生命的意义。